Sprzedaż Mobilna – moduł Kasy zawiera pełną funkcjonalność kasy realizującej operacje kasowe KP, KW wraz z tworzeniem raportów kasowych. Aplikacja ta jest przeznaczona dla handlowców pracujących w terenie na urządzeniach mobilnych z systemem Android. W Aplikacji Centralnej (aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki www) zarządzający pracą przedstawicieli handlowych ma dostęp do danych kasowych swoich pracowników.
Raporty Kasowe
Raporty kasowe systemu Sprzedaż Mobilna są otwierane automatycznie przy pierwszej synchronizacji w danym dniu, wraz z zamknięciem raportu z dnia poprzedniego. Istnieje także możliwość takiej konfiguracji systemu, w której samodzielnie zdecydujesz o momencie zamknięcia raportu kasowego. Tworzone dokumenty KP i KW są powiązane z aktualnie otwartym raportem kasowym.
Aby utworzyć dokument kasowy (KP lub KW) należy z okna głównego programu wybrać ikonę Kasa.
Otwarte zostanie okno Raporty kasowe. W oknie tym należy wybrać opcję Utwórz KP lub Utwórz KW.
Po wybraniu odpowiedniej opcji otworzy się lista możliwych do wyboru rodzajów dokumentów. Nalezy wybrać jeden rodzaj dokumentu:
Następnie z wyświetlonej listy należy wybrać klienta, którego dokumenty użytkownik chce rozliczyć.
Lista należności klienta
Po wybraniu klienta w systemie Sprzedaż Mobilna zostanie wyświetlona lista jego należności, z której w łatwy sposób można wybrać należności do rozliczenia. Wykonujemy to poprzez naciśnięcie szarego kwadratu po lewej stronie wybranej należności (w szarym kwadracie pojawi się zielony znacznik). Po wybraniu określonych należności należy kliknąć niebieski znacznik w prawym górnym rogu:
Zostaniesz przeniesiony do podsumowania rozliczenia należności. Można tutaj dodać zaliczkę, kolejny dokument do rozliczenia lub zapisać dokument kasowy wybierając przycisk strzałka w dół w prawym górnym rogu. Po jego naciśnięciu pojawi się opcja Zapisz. Dokument zostanie zapisany, a aplikacja zapyta o wydruk dokumentu. Jeśli mamy dostępną i powiązaną z urządzeniem mobilnym drukarkę, możemy wydrukować dokument KP.
Jeśli wybierzesz rodzaj dokumentu Zaliczka, należy następnie wybrać Klienta.
Po wybraniu klienta pojawi się okno Zaliczki, w którym należy wypełnić pola Wpłata oraz opcjonalnie Opis, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj:
Jeśli wybierzesz rodzaj dokumentu Bez rozliczeń, należy wpisać kwotę wpłaty (wypłaty). Można zmienić opis klikając na strzałkę przy polu Opis. Wpłatę (wypłatę) należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź:
