Aplikacja dla przedstawicieli handlowych umożliwia planowanie, analizę oraz pełną kontrolę dnia pracy handlowca. Składa się z wielu modułów:
- Kartoteki (klienci, towary)
- Handel (dokumenty handlowe, zamówienia)
- Trasy, Wizyty i Zadania – planowanie i realizacja
- Rozrachunki ( należności i zobowiązania )
- Kasa (raporty, dokumenty kasowe)
- Raporty
Kartoteka Towarów w aplikacji dla przedstawicieli handlowych.
Wyszukiwanie towaru
Należy kliknąć kursorem myszy w menu Kartoteki i wybrać opcję Towary. Pojawi się ekran modułu towary. Towar można wyszukać poprzez pola: Nazwa towaru, Symbol, Producent. Dodatkowo możemy zawęzić listę towarów, do towarów przypisanych do konkretnego magazynu:
Podgląd danych towarów
Dane towaru można przeglądać w oknie Informacje o towarze otwieranym poprzez kliknięcie na nazwę towaru z listy. Mamy tu dostęp do wszystkich danych dotyczących każdego towaru:
Klienci przedstawiciela
Należy kliknąć w menu Kartoteki i wybrać opcję Klienci przedstawiciela. Pojawi się ekran modułu Klienci przedstawiciela. Otwarta zostanie lista wszystkich kontrahentów przypisanych zalogowanemu do systemu przedstawicielowi. System daje możliwość wyszukania kontrahentów za pomocą pól: Miasto, Nazwa klienta, Skrót klienta:
Rozrachunki
Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Rozrachunki:
Saldo
Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Saldo.
System wyświetli okno z podsumowaniem należności, zobowiązań (także przeterminowanych) oraz saldzie klienta:
Kontakty klienta
Po kliknięciu w nazwę klienta na liście klientów przedstawiciela, wyświetlone zostanie okno z danymi klienta. Klikamy na nim przycisk Kontakty.
System wyświetli listę kontaktów wybranego klienta. Domyślnie wyświetlane są wyłącznie aktywne kontakty klienta. Aby wyświetlić kontakty nieaktywne lub wszystkie należy odpowiednio zmienić ustawienie filtru Aktywność kontaktu.
Dane kontaktu możemy podejrzeć poprzez kliknięcie opcji Edytuj:
Aplikacja dla przedstawicieli handlowych – Dokumenty Handlowe
W aplikacji należy kliknąć w menu Handel i wybrać opcję Dokumenty handlowe Pojawi się ekran modułu Dokumenty handlowe. Dokumenty handlowe można wyszukać poprzez pola: Przedstawiciel, Dystrybutor, Data.
Szczegóły dokumentów
Szczegóły dokumentu handlowego można przeglądać poprzez kliknięcie na jego numer:
Po kliknięciu w numer zamówienia wyświetli się ekran prezentujący nagłówek dokumentu oraz pozycje dokumentu handlowego:
W powyższym materiale można się zaznajomić z jakie możliwości ma kierownik, manager czy też dyrektor działu handlowego do bieżącej kontroli pracy swoich handlowców.
Poniższe linki poprowadzą do dokumentacji, która zaznajomi z możliwościami:
- planowania i realizacji oraz kontroli tras wizyt i zadania handlowców
- analizy i windykowania należności
- optymalizacji tras za pomocą map
- tworzenia i wykorzystania ankiet
- analizy i kontroli za pomocą rozbudowanych raportów
Zapoznaj się również z aplikacją dla menadżerów do zarządzania przedstawicielami handlowymi.
Powrót do spisu modułów oprogramowania dla przedstawicieli handlowych
